Фильм является продолжением событий Казино "Рояль".

Облигация встречает агента ЦРУ Felix Leiter в местном баре, который раскрывает Greene, и Medrano встретится в гостинице в боливийской пустыне. После встречи Облигация нападает и убивает отбывающего Полковника Полиции для того, чтобы предать Mathis, и выделяет цепь взрывов в гостинице, когда водородный топливный бак поражен неконтролируемым транспортным средством.

Yusef - член Кванта, который обольщает высокопоставленных женщин с ценными связями, заставляя их бросить правительственные активы как выкуп для себя в поддельных похищениях, где он возможно держится заложником. Он пытается сделать то же самое с канадским агентом Corinne Venneau, даже давая ей тот же самый вид ожерелья, которое он дал Вечерней звезде. Удивляя их квартирой Yusef's...